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「火凤凰游戏官网」研报精选丨华测导航:受益于行业高增长

「火凤凰游戏官网」研报精选丨华测导航:受益于行业高增长

火凤凰游戏官网,封面新闻记者 朱雷

华泰证券:华测导航(300627):受益于行业高增长

投资要点:受益于对新形态测绘数据的需求扩大、新建工程项目测绘需求等,未来三年,我国高精度 gnss 接收机等传统数据采集设备将保持 20%-30%的行业复合增速。公司通过自研+外延积极布局新产品,优化产品结构。2017 年,通过发挥“技术+渠道”优势,移动测绘、无人机、海洋测绘等新产品取得较快增长,为公司后续高速发展打造新增长极。

投资评级:建议重视卫星导航板块行业整体拐点向上的投资机会,看好华测导航以高精度为核心,“设备+行业应用”双轮驱动的业务布局,将率先受益于行业高增长。预计公司 2018-2020 年实现 eps 分别为 0.69、 0.91 和 1.19 元/股。 首次覆盖给予“买入”评级。

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投资要点:gartner 发布了全球公共云市场份额报告( 2017年),亚马逊 aws、微软 azure 和阿里云位列全球前三,其市场份额均得到持续扩大。光环新网与亚马逊合作关系密切,公司有望借助 aws平台拓展企业客户,未来发展云增值业务。看好光环借助亚马逊云平台拓展企业市场, 从而为未来进一步提供更多的云增值服务打下基础。

投资评级:公司云业务未来将维持较高增速, idc 业务有望稳定增长。 预计公司 2018-2020 年归母净利润分别为 7.31/10.72/15.78 亿元,维持“增持”评级。

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